IEA World Energy Outlook 2020とその変化（前編）

2021/04/21

中山寿美枝
J-POWER 執行役員、京都大学経営管理大学院特命教授

　国際エネルギー機関（IEA）から毎年発刊される World Energy Outlook（WEO）は、世界と各地域のエネルギー需給の最新トレンドと将来の展望を示す「世界で最も信頼されているエネルギー展望」である。筆者は長年熱心なWEOウォッチャーであり、これまでも国際環境経済研究所のサイトにWEO関連の寄稿をしている^{注1)、注2)}。
　2020年10月に発刊されたWEO2020は、「コロナ禍からの回復は低炭素化を加速させ、化石燃料の需要は減少し、再生可能エネルギーが躍進する」というメッセージを強く発していて、従来のWEOと多くの点で装いを異にしており、WEOの性格が変質したのではないかとすら感じさせる。そこで、本稿は2部構成として、前編でWEO2020のメインメッセージを紹介した上で、後編では数値を定量的に評価することで、具体的にWEO2020では何が変わったのかを検証した「驚くべき結果」を示すこととする。

１.WEO2020の見た目の変化

（１）構成の変化
　WEO2020はボリュームが従来のWEOの約半分になっており、目次を見ると構成も大きく変わっている。WEO2020を従来型のボリューム・構成のWEO2019と比較して、違いを示すと以下の図の通りである。

図 1　WEO2019とWEO2020の構成の比較

　従来のWEOは中心パートと特集パートの2部構成であるが、WEO2020は特集パートがなくスリム化していること、また、従来のWEOの中心パートは燃料別の項目建てであったのがWEO2020ではシナリオ別の項目建てとなっているという変化が、この比較から見てとれる。

（２）シナリオの位置づけの変化
　WEO2010以降、それまでのリファレンスシナリオに代わる新政策シナリオ（NPS）が中心シナリオ、そして2℃シナリオ（450S）、BAUシナリオ（現行政策シナリオ：CPS）がレギュラーの比較シナリオという位置づけで示されてきた。しかし、WEO2020では中心シナリオという表現はどこにも見られない。これまでBAUシナリオとして存在していたCPSはWEO2020では本文だけでなくAnnex Aからも消えている。
　WEO2020には２つの特別シナリオ、2050年ネットゼロ排出達成のNZE2050と、コロナ影響からの経済回復が遅れるDRSが登場する。これら特別シナリオと合わせて、「SDSが目指すべきシナリオ、究極の理想はNZE2050、STEPSがBadシナリオ、最悪はDRS」に変更されたような印象を受ける。

（３）Overview and key findingsの変化
　近年のWEOでは第1章を「概要と主な結論 (Overview and key findings)」としているが、 WEO2020の第1章の節のタイトルは、従来の「項目名」と異なり、ナラティブで抽象的な文章となっている。例えば、「1.3 再生可能エネルギーは力を増してきており、太陽光は電力の新しい王様（Renewables are taking power and solar is the new king ）」、「1.8 コロナ禍は、石油およびガス業界が直面しているジレンマを増大させる（Covid-19 sharpens the dilemmas facing the oil and gas industry）」など。

２.WEO2020のメッセージ（記載内容の抜粋）

　WEO2020各章で最初に示されるグラフと、グラフ毎に記載されているインプリケーションがIEAの強調したいことを最もよく表していると考えられるので、それらをWEO2020のメッセージとして以下に示す。

第1章概要と主な結論
　Figure1.1（以下の図2）では、一次エネルギー需要合計とその構成を、2019年実績、シナリオ別の2030年展望の変化量（2019年実績比）について示している。いずれのシナリオでも2030年には再生可能エネルギーが増加、石炭が減少するが、その大きさが異なること、石油はシナリオによって微増から大幅減少までと幅があること、などが示唆されている。このインプリケーションを「次の10年間のエネルギーミックスは、コロナ禍の影響だけでなく、政策対応と回復の持続可能性によっても形作られる」と記載している。

図2　シナリオ別の総合一次エネルギー需要とその燃料構成
（WEO2020 Figure 1.1）［拡大表示］

第2章ロックダウン下のエネルギーの世界
　Figure 2.1（以下の図3）では、2020年の各種エネルギー指標を2019年値との増減率で示している。再生可能エネルギー以外は全てマイナスになっており、特にエネルギー投資の減少が大きい。このインプリケーションを「レジリエントな再生可能エネルギーの出力増加により、2020年の排出の低下がエネルギー需要の低下予測5%より大きくなるが、一方でエネルギー部門の資本支出投資は18%落ち込む」としている。

図3　エネルギー需要、CO₂排出量、投資の指標の2020年予測（2019年比）
（WEO2020 Figure 2.1）［拡大表示］

第3章持続可能な回復を前提として構築
　Figure 3.1（以下の図4）では、既存のインフラと建設中の発電所からの2030年までのCO₂排出量（従来通りの運用を条件とした試算値）を描き、それがSDSのCO₂排出経路とほぼ同等であることを示している。そのインプリケーションを「既存のエネルギーインフラと建設中の発電所からの排出のみで、長期の1.65℃の気温上昇につながる（50％の可能性）」と記載している。

図4　既存のインフラと建設中の発電所が従来通りに運用された場合のCO₂排出
（WEO2020 Figure 3.1）［拡大表示］

第4章 2050年までにネットゼロ排出を達成
　Figure 4.1（以下の図5）では「エネルギーと産業プロセスによるCO₂排出とシナリオ別削減手段」を示し、そのインプリケーションを「2050年までに世界の正味ゼロ排出量を達成するには、エネルギー部門の比類のない変革と今後10年間の主要な行動の変化が必要となる」と記載している。

図 5　エネルギーと産業プロセスのCO₂排出量とシナリオ間の削減レベル
（WEO2020 Figure 4.1）［拡大表示］

第5章エネルギー需要の展望
　Figure 5.1（以下の図6）ではSTEPS下の世界のエネルギー需要とCO₂排出量、燃料別の展望を2019年比の変化率で示し、そのインプリケーションを「エネルギー需要は2023年初頭にパンデミック前のレベルに戻るが、再生可能エネルギーのレジリエントな成長と石炭需要の減少により、CO₂排出量は2027年まで戻らない」と記載している。

図6　STEPSにおける2030年までの世界のエネルギー需要とCO₂排出の傾向
（WEO2020 Figure 5.1）［拡大表示］

第6章電力の展望
　Figure 6.1（以下の図7）では、STEPSの電力展望を国別、電源別に2019年比の変化率で示し、そのインプリケーションを「新興市場と発展途上国で電力需要が増加するものの、太陽光発電が普及し、電力部門のCO₂排出量が危機前のレベルに戻ることはない」と記載している。

図7　STEPSにおける2019～2030年の電力展望
（WEO2020 Figure 6.1）［拡大表示］

第7章燃料供給の展望
　Figure 7.1（以下の図8）では、STEPSとSDSの燃料供給の展望を燃料別に絶対値で示し、そのインプリケーションを「燃料生産者にとっての2つの重要な不確実性は、パンデミックからの回復の形と世界的な排出削減の推進力である」と記載している。

図8　2010～2040年のシナリオ別世界の燃料供給
（WEO2020 Figure 7.1）［拡大表示］

第8章回復の遅延
　Figure 8.1（以下の図9）は、シナリオ別のGDP、エネルギー需要、CO₂排出、エネルギーアクセスの展望を示している。そのインプリケーションを「DRSの弱い経済展望は、エネルギー・トランジションへの投資、エネルギー貧困の緩和、エネルギーアクセスの改善を後退させる。排出削減は間違った理由でもたらされる」と記載している。

図9　回復遅延シナリオにおける主要な指標
（WEO2020 Figure 8.1）［拡大表示］

　以上は、WEO2020の本文中に強調されて記載されている「IEAがWEO2020で伝えたいこと」であり、WEO2020の将来展望は従来のWEOから大きく変化したことを印象づけられる。そのメッセージは「コロナ禍からの回復は低炭素化を加速させ、化石燃料の需要は減少し、再生可能エネルギーが躍進する」というものである。

　多くの人は、IEAという国際的な権威のメッセージを素直に受け止めるだろう。しかし、筆者はWEO2020を読んでいて「果たして、本当にそうなのだろうか？」という疑問を持った。その疑問を感じた理由と、数値による定量的な検証結果については、後編をご覧頂きたい。

注1）: 「未来は電気がつくる？World Energy Outlook 2018の電力特集（その１）」
https://ieei.or.jp/2019/02/expl190225/
「未来は電気がつくる？World Energy Outlook 2018の電力特集（その２）」
https://ieei.or.jp/2019/03/expl190318/
注2）: 「World Energy Outlookの10年間の変遷（IEAの変心？）」
https://ieei.or.jp/2020/06/expl200625/